请 AI 帮忙之前，先让客户记录可用

先检查真正会用到的字段

从下一次沟通要用到的客户记录开始。确认姓名、常用联系方式和当前找房偏好。过时的预算或不完整的邮箱，会让一份认真准备的推荐失去作用。

不要猜测缺失的信息。标记哪些需要确认，留到下一次合适的沟通中询问。

把事实和工作判断分开

客户明确提出的要求，与你的理解，应分开记录。“要求三个卧室”和“可能考虑两个卧室”不是一回事。留下一点背景，方便判断条件是否仍然有效。

如果两条记录可能是同一个人，先核对细节，再考虑合并。仅仅名字相似，不足以认定是同一位客户。

私人信息不要带进公开内容

客户记录与可分享的房源报告，面向不同的人。分享之前，检查报告或链接是否只出现准备给收件人看的信息。不要把私下沟通笔记复制进公开房源介绍。

从小范围的真实工作开始

在 Kevv，把有用的客户信息留在找房和助手工作流程附近。先检查一小组正在联系的客户，在使用中修正细节。想用 Keystory 把收藏的房源做成内容，并不要求先把整个客户库整理完。

可以通过产品使用指南选择当前最合适的入口。